ആരിം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ മദ്യപിച്ച് അലസനായി ഒരു സുന്ദരൻ അവളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സ്വയം "വെർവുൾഫ്" എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അയാൾ അരിമിനോട് അവളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഈ ചെന്നായ-മനുഷ്യന്റെ അഭ്യർത്ഥന കാരണം, അരിമും ടെനും അവരുടെ ചലനാത്മക സഹവാസം ആരംഭിക്കുന്നു. ടെൻ എന്ന സുന്ദരി ചെന്നായ അരിമിന്റെ ഗന്ധത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകുകയും അവളെ തന്റെ ഇണയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും പത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അരിം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുതരം ഊഷ്മളത അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു